Una oruga recién nacida observa el mundo y, en el proceso, nota las hermosas mariposas. Ellas tienen alas bellas, que el personaje principal no posee. La oruga intenta hacerse un par de alas como las que tanto desea usando hojas, pero no lo logra. El personaje se rinde, come todas las hojas a su alrededor y entra en hibernación, convirtiéndose en un capullo. Después de un tiempo, sale de él convertida en mariposa y vuela alegremente para reunirse con sus compañeras en el cielo.