Alma y Teo reciben como tarea de vacaciones investigar sobre algún juego tradicional. Teo está triste porque su abuelo acaba de morir. Los jóvenes visitan la comunidad de donde es Alma. Juntos van a visitar a su tía Herminia y entrevistan algunos ancianos del pueblo sobre el juego de pelota. Los abuelitos y abuelitas relatan una historia y todos mencionan el nombre de Don Arnulfo. Los jóvenes acompañados de la tía Herminia suben el cerro y encuentran al anciano que les enseña el juego. Alma y Teo platican del duelo mientras miran a jugadores de pelota imaginarios que aparecen en la cancha y juegan. Teo mira entre el público a su abuelo que le habla y le aclara que siempre estará con él. Al final la exposición sobre el juego es un éxito y ellos se plantean crear un equipo de pelota mixteca en su comunidad.